Logistics market in Poland – forecasts
Wed³ug raportu ekspertów ING Banku bran¿a transportowo – logistyczna ma przed sob¹ lata prosperity. Sektor skorzysta na o¿ywieniu gospodarczym oraz rosn¹cej roli Europy Œrodkowo-Wschodniej jako miejsca lokalizacji zak³adów produkcyjnych przez nie tylko europejskie przedsiêbiorstwa. Sol¹ w oku jest w dalszym ci¹gu infrastruktura transportowa.
Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, z przychodami rzêdu 100 mld z³otych, blisko 5-proc. udzia³em w PKB, zatrudniaj¹cy 400 tysiêcy pracowników. O jego znaczeniu decyduje nie tylko w³asny potencja³, ale równie¿ rola, jak¹ odgrywa w sprawnym funkcjonowaniu ca³ej gospodarki. Bran¿a wchodzi w okres korzystnej koniunktury, opartej na solidnych fundamentach makroekonomicznych. Du¿e znaczenie ma rosn¹ca miêdzynarodowa wymiana handlowa, obserwowany wœród przedsiêbiorstw trend do przenoszenia produkcji w poszukiwaniu tañszej si³y roboczej oraz lokalizacja naszego kraju na mapie Europy. Z drugiej strony perspektywa nap³ywu funduszy z Unii Europejskiej stwarza mo¿liwoœci poprawy stanu infrastruktury transportowej, bez której dynamiczny rozwój bran¿y nie bêdzie mo¿liwy.
– Korzystna koniunktura gospodarcza, pozytywne trendy w gospodarce œwiatowej oraz po³o¿enie geograficzne Polski w Europie stwarzaj¹ znakomite perspektywy dla rozwoju rynku transportu i logistyki w naszym kraju. Dodatkowe mo¿liwoœci zwi¹zane s¹ z nap³ywem funduszy unijnych, które powinny dopomóc w poprawie stanu tak istotnej dla bran¿y infrastruktury drogowej i kolejowej – mówi Jacek Jod³owski, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Sektorem Transportu i Logistyki w ING Banku.
Rosn¹cy popyt na us³ugi transportowo-logistyczne na œwiecie
Zmiany, które nast¹pi³y w ci¹gu ostatnich lat w gospodarce œwiatowej oraz pojawienie siê nowych koncepcji w zarz¹dzaniu i organizacji produkcji sprawi³y, ¿e zarz¹dzanie logistyk¹ produkcji i dystrybucji staje siê coraz wiêkszym wyzwaniem dla przedsiêbiorstw. Jednym z kamieni milowych wp³ywaj¹cych na radykalne zmiany w tych obszarach by³o pojawienie siê koncepcji „lean management”. Jej fundamentem jest d¹¿enie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia w taki sposób, aby dostawy w systemie "just-in-time" eliminowa³y koniecznoœæ utrzymywania kosztownej funkcji magazynowania materia³ów. Opisane zmiany sprawiaj¹, ¿e wspó³czesny ³añcuch dostaw znajduje siê pod coraz wiêksz¹ presj¹. Przy wyd³u¿aj¹cym siê dystansie, jaki przemierzaj¹ towary i materia³y kurczy siê czas dostêpny na realizacjê dostaw.
Z kolei wzrost gospodarczy i rosn¹ca w skali globalnej wymiana handlowa powoduj¹ dynamiczny rozwój rynku transportu. Nieustaj¹ca presja na redukcjê kosztów i coraz powszechniejsza tendencja wœród przedsiêbiorstw do koncentracji na dzia³alnoœci podstawowej sprawiaj¹, ¿e funkcje transportowe i logistyczne coraz czêœciej powierzane s¹ wyspecjalizowanym firmom, prowadz¹c do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju us³ugi logistyczne i transportowe.
Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo-logistycznych, które w obliczu otwieraj¹cych siê mo¿liwoœci i rosn¹cych oczekiwañ klientów rozszerzaj¹ dzia³alnoœæ na nowe segmenty rynku (geograficzne i produktowe) oraz stale rozwijaj¹ ofertê.
Perspektywa dynamicznego rozwoju polskiego rynku w najbli¿szych latach
Wzrost gospodarczy, rosn¹ca miêdzynarodowa wymiana handlowa i wysoki poziom inwestycji zagranicznych stwarzaj¹ doskona³e perspektywy dla rozwoju polskiego rynku us³ug transportowych i logistycznych. Roœnie równie¿ rola Europy Œrodkowo-Wschodniej jako miejsca lokalizacji zak³adów produkcyjnych przez europejskie przedsiêbiorstwa, a Polska ze wzglêdu na swoje znaczenie w regionie i po³o¿enie geograficzne powinna byæ jednym z najwiêkszych beneficjentów tego trendu. Co wiêcej, nasze cz³onkostwo w Unii Europejskiej i zwi¹zany z nim nap³yw funduszy daje nam niepowtarzaln¹ szansê na zmniejszenie najwa¿niejszej bariery w rozwoju rynku, jak¹ jest obecny stan infrastruktury transportowej. Wed³ug Ministerstwa Transportu w w latach 2007-2013 bêdziemy mogli przeznaczyæ na ten cel nawet 120-150 mld z³otych.
Wed³ug badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku 70% badanych firm przewiduje wzrost rynku w ci¹gu najbli¿szych 3 lat na poziomie powy¿ej 5%, a jedna trzecia spodziewa siê, ¿e tempo wzrostu przekroczy 10%.
Strategia i bariery rozwoju
Firmy bior¹ce udzia³ w badaniu w wiêkszoœci dobrze oceniaj¹ swoj¹ sytuacjê ekonomiczn¹ i oczekuj¹ jej dalszej poprawy w nadchodz¹cych latach, pomimo nasilaj¹cej siê konkurencji i rosn¹cych kosztów dzia³alnoœci. Rosn¹ce wymagania klientów powoduj¹, ¿e firmy systematycznie rozszerzaj¹ dzia³alnoœæ na nowe segmenty rynku i zwiêkszaj¹ zakres oferowanych us³ug. W najbli¿szej przysz³oœci nacisk bêdzie po³o¿ony na doradztwo logistyczne, kontrolê jakoœci, zarz¹dzanie zapasami i systemy komunikacji z klientami za poœrednictwem Internetu. Planowane inwestycje obejmuj¹ (poza taborem) przede wszystkim systemy informatyczne i nowoczesne technologie. Koniecznoœæ ci¹g³ego rozszerzania zakresu dzia³alnoœci i rosn¹ca konkurencja wp³yn¹ zdaniem respondentów na dalsz¹ konsolidacjê rynku. 13% z bior¹cych udzia³ w badaniu deklarowa³o plany akwizycji.
Od momentu wejœcia do Unii Europejskiej roœnie aktywnoœæ polskich firm w transporcie miêdzynarodowym, przede wszystkim w krajach starej piêtnastki Unii.
Wœród barier utrudniaj¹cych codzienn¹ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw i ograniczaj¹cych rozwój rynku na pierwszy plan wysuwaj¹ siê z jednej strony rosn¹ce koszty dzia³alnoœci (zatrudnienia i paliwa), z drugiej zaœ z³y stan infrastruktury transportowej. Przekonanie o braku spójnej i perspektywicznej polityki zmierzaj¹cej do rozwoju i modernizacji infrastruktury powoduje, ¿e w opinii uczestników badania bariera ta pozostanie g³ówn¹ przeszkod¹ hamuj¹c¹ rozwój rynku równie¿ w przysz³oœci.
Potrzeby klientów i ocena wspó³pracy z us³ugodawcami
W najbli¿szych latach bêdzie ros³o znaczenie us³ug dodanych, takich jak wdra¿anie i obs³uga systemów informatycznych wspieraj¹cych logistykê, zarz¹dzanie zapasami czy doradztwo. Obecnie polskie firmy wspó³pracuj¹ce z zewnêtrznymi dostawcami zlecaj¹ podstawowe us³ugi transportowe, spedycjê i us³ugi celne. Outsourcing na ogó³ dotyczy poszczególnych funkcji, a rzadko obejmuje kompleksow¹ wspó³pracê w zakresie ca³ego ³añcucha dostaw. Ale znaczenie us³ug dodanych powinno rosn¹æ w najbli¿szej przysz³oœci, co œwiadczy o dojrzewaniu rynku i rosn¹cej œwiadomoœci logistycznej polskich przedsiêbiorstw.
Wed³ug raportu klienci s¹ zadowoleni ze wspó³pracy z us³ugodawcami, wysoko oceniaj¹c najwa¿niejsze w ich opinii elementy oferty: jakoœæ œwiadczonych us³ug, poziom cen, wielkoœæ dostêpnego taboru i sposób rozliczania umów. Wœród najczêœciej wystêpuj¹cych problemów respondenci wymieniali trudnoœci z realizacj¹ zamówieñ (nieterminowoœæ, pomy³ki i uszkodzenia) oraz z ograniczon¹ dostêpnoœci¹ (np. ze wzglêdu na brak taboru).
Podejœcie sektorowe jest podstawowym elementem strategii ING. Naszym celem jest nieustanne pog³êbianie analiz i rozszerzanie wiedzy na temat wybranych ga³êzi gospodarki. Dziêki znajomoœci rynku mo¿emy lepiej zrozumieæ potrzeby i identyfikowaæ nowe szanse i mo¿liwoœci rozwoju dla naszych klientów. Pozwala nam ona równie¿ udoskonalaæ nasze systemy oceny ryzyka i optymalizowaæ alokacjê kapita³ów.
Badanie, zrealizowane we wspó³pracy z firm¹ Millward Brown SMG/KRC, zosta³o przeprowadzone metod¹ wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych na próbie 125 przedsiêbiorstw (62 firm transportowych i logistycznych oraz 63 firm korzystaj¹cych z ich us³ug). Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Badania ankietowe zosta³y uzupe³nione bezpoœrednimi wywiadami pog³êbionymi z cz³onkami zarz¹dów najwiêkszych firm oraz z ekspertami rynkowymi i specjalistami bran¿owymi z najlepszych polskich uczelni.
